Hier ist die Nachricht, die Sie von einem unserer Mitarbeiter typischerweise bekommen, wenn Sie als Neukunde Ihren ersten Projektraum nutzen wollen:
Wir haben besprochen, dass Sie ein erstes Live-Projekt für eine Weile austesten. Sie haben dafür das Projekt (...) vorgesehen.
Folgendes haben wir bereits unternommen:
Projektraum [mit einigen temporären Daten] angelegt und Sie unter E-Mail-Adresse (...) als Planer hinzugefügt.
Den Projektraum teilweise auf Ihre Firma gebrandet (eigentlich Teil der Business Edition+); Rest folgt bei Gelegenheit.
Ziel: Das Controlling soll nicht nur Ihnen Zeit und Arbeit sparen, sondern gleichzeitig Ihre Firma auch vor dem Bauherren gut aussehen lassen. Kostenübersicht und bequemer Rechnungslauf sind auch ein Mehrwert, den Sie Ihrem Kunden liefern. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
🏎️: Der Projektraum ist ab jetzt voll einsatzbereit und erste Rechnungen könnten z.B. per E-Mail-Weiterleitung an '<Projektkürzel>@blitzfinbox.com’ (Projekt-Kürzel noch zu vergeben) abgelegt werden.
Nächste Schritte:
Sie tragen das letzte (typischerweise für Bauherren und Bank eingefrorene) Budget in das beiliegende Excel-Sheet ein und senden mir dies (oder laden es selber hoch)
Sie entscheiden, wie der Bauherr eingebunden sein soll:
manuell: wie besprochen
extern: der Bauherr bekommt sichere Nachrichten bei Freigabe und kann Zahlungen angeben, hat aber keinen Zugriff auf den Projektraum
voll: wie (b), aber der Bauherr kann auch auf alles innerhalb des Projektraums mit seinem eigenen Benutzerkonto zugreifen
Sie nennen mir weitere Mitarbeiter und deren E-Mail-Adressen, in den Rollen Assistenz (Ihr/e Frau/Herr ...), Planer, Besitzer (Bauherr) oder auch Beobachter
Wir finden einen Termin, zu dem ich Ihrer Assistenz und weiteren Mitarbeitern eine persönliche Einführung per Zoom gebe.
Ab jetzt laden Sie alle Rechnungen hoch, leiten Rechnungs-E-Mails weiter oder bitten Rechnungssteller, Ihre E-Mails direkt an den Projektraum zu schicken. Optional legen Sie Aufträge und Nachträge an.
Weitere Optionen:
Fügen Sie E-Mail-Adressen der Nachunternehmer hinzu so dass diese bei Freigabe IHRER Rechnungen benachrichtigt werden (ein echter Mehrwert, der Sie und Ihren Bauherren bei immer schwerer zu findenden Gewerken beliebt macht)
Hier eine kurze Übersicht über die Applikation